Optionale Positionen in Offerten

Die Funktion „Optionale Positionen“ ermöglicht es, Angebote gezielt zu erweitern und zusätzliche Verkaufschancen zu nutzen.

Sie erlaubt es, Kund:innen ergänzende Leistungen oder Produkte anzubieten – ohne das ursprüngliche Angebot zu überladen. Dadurch kann der potenzielle Umsatz erhöht werden, während die Entscheidung für die Kundschaft flexibel bleibt.

Einrichtung

Die Konfiguration erfolgt in wenigen einfachen Schritten:

1. Sektion als „optional“ definieren

Markieren Sie eine Sektion innerhalb der Offerte als optional.

Wichtig:

• Positionen in dieser Sektion werden nicht im initialen PDF-Angebot angezeigt
• Sie erscheinen stattdessen im „Offerte akzeptieren“-Bereich für den Kunden
  

2. Optionale Positionen zuweisen

Fügen Sie die gewünschten Positionen der zuvor definierten optionalen Sektion hinzu.

3. Anzeige beim Kunden

Nach Erhalt der Offerte sieht der Kunde:

• die Standardpositionen im Angebot
• die optionalen Positionen separat im Auswahlbereich
  
  Der Kunde kann diese optionalen Positionen individuell auswählen.
  Der Gesamtpreis wird dabei automatisch und in Echtzeit neu berechnet.
  

4. Abschluss und Bestätigung

Sobald der Kunde die Offerte akzeptiert:

• wird ein aktualisiertes PDF mit den gewählten Positionen generiert
• dieses dient als verbindliche Bestätigung und wird automatisch versendet
  

Vorteile

• Steigerung des Umsatzpotenzials
• Mehr Flexibilität für Kund:innen
• Klare Trennung zwischen Kernangebot und Zusatzoptionen
• Verbesserte Nutzererfahrung im Angebotsprozess