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Auftrag

Alles rund um Aufträge, Offerten und Kundenverwaltung. · 24 Anleitungen in 4 Themen

E-Mail & SMS3

E-Mail sendenÖffnen Sie das Modul E-Mail & SMS. Klicken Sie auf + Neue E-Mail. Erstellen Sie die E-Mail: Wählen Sie den Kunden aus. Tragen Sie die E-Mail-Adresse des Kunden ein. Geben Sie den…Anleitung öffnen
SMS archivierenÖffnen Sie das Modul E-Mail & SMS. Wechseln Sie in das Tab Gesendete SMS. Wählen Sie die gewünschte SMS aus und klicken Sie auf SMS archivieren. Bestätigen Sie die Archivierung:…Anleitung öffnen
SMS sendenÖffnen Sie das Modul E-Mail & SMS. Wechseln Sie in das Tab Gesendete SMS und klicken Sie auf + SMS senden. Erstellen Sie die SMS: Wählen Sie den Kunden aus. Geben Sie die…Anleitung öffnen

Kunden- und Lieferantenverwaltung4

Kunde bearbeitenÖffnen Sie das Modul Kunden & Lieferanten. Wählen Sie den gewünschten Kunden aus der Liste und klicken Sie am Ende der Zeile auf das Stift-Symbol, um den Kunden zu bearbeiten.…Anleitung öffnen
Kunde erstellenÖffnen Sie das Modul Kunden & Lieferanten. Klicken Sie auf + Kunde, um einen neuen Kunden hinzuzufügen. Erfassen Sie die Kundendaten: Tragen Sie den Kundennamen ein (Pflichtfeld).…Anleitung öffnen
Lieferant bearbeitenÖffnen Sie das Modul Kunden & Lieferanten. Wechseln Sie in das Tab Lieferanten. Wählen Sie den gewünschten Lieferanten aus. Klicken Sie am Ende der Zeile auf das Stift-Symbol, um…Anleitung öffnen
Lieferant erstellenÖffnen Sie das Modul Kunden & Lieferanten. Wechseln Sie in das Tab Lieferanten und klicken Sie oben rechts auf + Lieferant. Erfassen Sie die Lieferantendaten: Tragen Sie den…Anleitung öffnen

Offerten & Aufträge4

Auftrag bearbeitenÖffnen Sie das Modul Offerten / Aufträge. Wählen Sie den gewünschten Auftrag aus und klicken Sie auf das Stift-Symbol, um ihn zu bearbeiten. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen…Anleitung öffnen
Auftrag erstellenÖffnen Sie das Modul Offerten / Aufträge. Klicken Sie auf + Auftrag, um einen neuen Auftrag zu erstellen. Erstellen Sie den Auftrag: Auftragsvorlage auswählen – Wählen Sie die…Anleitung öffnen
Rechnung zu einem Auftrag erstellenÖffnen Sie das Modul Offerten / Aufträge. Wählen Sie die gewünschte Offerte / den gewünschten Auftrag aus und klicken Sie auf + Rechnung oder im Drop-Down-Menü auf Rechnung…Anleitung öffnen
Status eines Auftrags ändernÖffnen Sie das Modul Offerten / Aufträge. Wählen Sie die gewünschte Offerte / den gewünschten Auftrag aus. Klicken Sie oben auf Status, oder wählen Sie im Drop-Down-Menü am Ende…Anleitung öffnen

Rechnungen13

AnzahlungAnleitung zur Alcolm Business Software.Anleitung öffnen
Gutschein erstellenÖffnen Sie das Modul Rechnungen (Debitoren). Wechseln Sie in das Tab Gutscheine und klicken Sie auf + Gutschein. Erstellen Sie den Gutschein: Wählen Sie den Kunden. Wählen Sie das…Anleitung öffnen
GutscheinverbuchenAnleitung zur Alcolm Business Software.Anleitung öffnen
Gutschrift erstellenÖffnen Sie das Modul Zahlungen (Debitoren). Wechseln Sie in das Tab Gutschriften. Erstellen Sie eine neue Gutschrift: Klicken Sie oben rechts auf + Gutschrift. Füllen Sie die…Anleitung öffnen
Gutschrift verbuchenÖffnen Sie das Modul Zahlungen (Debitoren). Wechseln Sie in das Tab Gutschriften. Verwenden Sie eine bestehende Gutschrift: Klicken Sie auf + Gutschrift verwenden. Verbuchen Sie…Anleitung öffnen
Ratenzahlung einstellenÖffnen Sie das Modul Rechnungen (Debitoren). Wählen Sie die gewünschte Rechnung aus und klicken Sie auf + Buchen. Im geöffneten Fenster wechseln Sie in den Tab Buchen und Zahlung…Anleitung öffnen
Rechnung ausbuchenÖffnen Sie das Modul Zahlungen (Debitoren). Gehen Sie auf das Tab Debitoren. Wählen Sie die gewünschte Rechnung aus: Klicken Sie links auf das Kästchen bei der Rechnung. Buchen…Anleitung öffnen
Rechnung bearbeitenÖffnen Sie das Modul Rechnungen (Debitoren). Klicken Sie auf das blaue Kästchen mit dem Stift, um die gewünschte Rechnung zu bearbeiten. Bearbeiten Sie die gewünschten Felder in…Anleitung öffnen
Rechnung buchenÖffnen Sie das Modul Rechnungen (Debitoren). Wählen Sie die gewünschte Rechnung aus: Klicken Sie links auf das Kästchen bei der Rechnung. Klicken Sie anschließend auf + Buchen.…Anleitung öffnen
Rechnung erstellenIn diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie in der Software eine neue Rechnung anlegen. Rechnungsvorlage auswählen – Wählen Sie Ihre personalisierte Vorlage. Kunden auswählen –…Anleitung öffnen
Rechnung löschenÖffnen Sie das Modul Rechnungen (Debitoren). Klicken Sie bei der gewünschten Rechnung auf das kleine rote Kästchen mit dem Mülleimer. Bestätigen Sie die Löschung: Wenn Sie die…Anleitung öffnen
Zahlung ausbuchenÖffnen Sie das Modul Zahlungen (Debitoren). Gehen Sie zu Ihren gebuchten Rechnungen und klicken Sie bei der gewünschten Zahlung auf Zahlungen. Wählen Sie die Zahlung, die Sie…Anleitung öffnen
Zahlung buchenSie können Zahlungen entweder manuell oder durch den Import einer Zahlungsdatei buchen. Öffnen Sie das Modul Zahlungen (Debitoren). Gehen Sie auf die Übersicht Ihrer gebuchten…Anleitung öffnen